充电桩加盟

比亚迪的股票不敢追,赌赌“智能汽车”的上游产业链吧

xinruike 2022年06月05日 充电桩加盟 6 views 0

  北京最近真是冷到飞起,前两天出门朋友说开车来接我的时候我果断拒绝了他新入的特斯拉。评论里一大哥也说与其叫"电动车"不如叫"电冻车"。上篇文章我们说过充电桩,这两年也确实新建了不少,提前规划化好路线电动车开个长途也是可以实现的,但在北方的寒风里坐车里充电本身就堪比酷刑。这两年大家的争议都高度集中在电动车和燃油车整车体验怎么样,哪个车款卖的怎么样这些。相比于整车,认可"电动汽车"或者说"智能汽车"会是未来的大方向,又实在"看不懂"国内的新品牌,投投上游产业链也挺好。

  投资逻辑:

  (1) 尽管国内劳动力成本在升高,但国内的制造业根基依然是top1的。相比于大家争议很大的整车品牌优势,我们的汽配供应链优势更高。

  (2) 燃油车向新能源车过渡已是必然趋势,汽车配件尤其是新电气框架下的车联网汽车配件的生产链条会有大的更迭。

  (3) 关注"燃油车"的汽配后市场,燃油车已经是一个成熟后期的市场,存在上万件标品及非标品的存量维修、替换、更新需求。

  (4) 更关注"智能汽车"中的必需部件。更更关注"智能汽车"必需,但燃油车里不存在的部件。

  重点关注:

  (1) 首当其冲就是常说的三电,除电池外,电机和电控国内仍处于第二梯队。电池宁德时代已经绝对领先,但效果表现也没有绝对优势,从新兴公司来看围绕电池的项目仍在不断出现。

  (2) 中控系统:集成了车辆的控制系统,包括车辆的人机交互,手机车机交互,车联网以及多媒体娱乐等功能。长信科技和蓝思科技是特斯拉中控屏模组供货商。

  (3) 自动驾驶系统(这是目前最关注的部分):还是沿前面的逻辑这部分是完全脱离于燃油车原有供应链结构的,会有很多的新进入者。而自动驾驶系统的最主要的硬件组成部分是传感器,目前市场上对于最终传感器的技术方案仍在竞争过程。

  比亚迪的股票不敢追,赌赌“智能汽车”的上游产业链吧

  可以看到随着汽车智能化层级越高,对于传感器的需求越大,且是多品类需求,这些传感器会替代掉人眼的作用。

  摄像头镜头的舜宇光学,摄像头模组的联创电子。

  雷达分为超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达。全球毫米波和超声波雷达的主要厂商有博世、法雷奥等,国内主要的有四创电子、木牛科技等。但从售价来看超声波雷达门槛低价格低利润率低,毫米波雷达相对较好。激光雷达售价最高,也是目前投资热度最高的,典型项目有镭神智能、禾赛科技、速腾聚创、北醒光子等,其中禾赛科技今年拿到了博世等投资方的1.73亿美元C轮融资。比较可惜的是激光雷达在上市公司中没有典型标的,不过禾赛科技9月份已经披露了拟科创板上市的信息,大概明年就能看到具体的财报信息了。

  (4)车身内外饰:车灯、座椅、车门、玻璃等等已经是成熟供应链。具体要细挖变量的部分。倒是由于极度成熟,汽车配件后市场这两年的发展势头很猛,有关注过一些公司。

  以上只是个人观点不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,希望我的分享能够帮助到你!

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